1895年清國與日本簽訂馬關條約，將臺灣、澎湖割讓給日本。臺灣仕紳嘗試各種辦法，請求朝廷收回成命，但是由於清廷不願給日本再度啟釁的藉口，嚴正表明臺灣此後動向與清廷無關，並下令不准國內官員接濟臺灣。臺灣為表示與清廷無關，只好另立名目，直接尋求外援。 本光碟從6個單元來介紹這個歷史變局，分別是「世紀大變局」、「黃虎旗的誕生」、「變色的黃虎旗」、「日軍南進走番仔反」、「台南的黃虎旗」、「降旗之後」，最後並輯錄相關的研究書目。